Cómo Elastic potencia la velocidad, seguridad y conectividad en los mercados de capitales

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La velocidad es todo en los mercados de capitales. El éxito tanto en la gerencia como en el departamento de operaciones depende de la capacidad de brindar respuestas precisas y rápidas a preguntas desafiantes. En las últimas décadas, ha aumentado enormemente la cantidad de información disponible para los participantes en el mercado, y las operaciones bursátiles ahora se realizan a un ritmo acelerado. En paralelo, la tecnología que están desarrollando las empresas de mercados de capitales se vuelve cada vez más compleja. En especial a medida que las empresas migran cargas de trabajo al cloud y dependen de arquitecturas más distribuidas. Muchos líderes empresariales deben hacerse la pregunta obligada: ¿cómo afectará esto nuestra capacidad de ganar en un entorno bursátil democratizado cada vez más competitivo?

Afortunadamente, al brindar las herramientas correctas para permitir a sus equipos consumir, rastrear, asegurar, gestionar y enriquecer los sets de datos, las empresas pueden prepararse para el éxito y aprovechar incluso más las oportunidades disponibles con la transformación digital y del cloud. Estos son algunos ejemplos de cómo los líderes de los mercados de capitales están aprovechando los datos para mejorar la eficiencia de IT, empoderar líneas de negocios y crear una cultura de excelencia en riesgos.

Impulsar la ejecución y el rendimiento integrales de operaciones bursátiles

Contar con acceso a tecnología y sistemas de vanguardia marca la diferencia. Es el motivo por el cual los mejores analistas, operadores, ingenieros de software y estrategas vienen a tu empresa, y la razón por la que los clientes eligen usar tus servicios. Sin embargo, las ventajas obtenidas a través de las plataformas de operaciones bursátiles o investigación de mercado en tiempo real disminuyen rápidamente cuando las redes, los servicios, las aplicaciones y la infraestructura no están a la par. Por eso es fundamental tener visibilidad total de estos componentes. Por ejemplo, en el rastreo de operaciones bursátiles, ver el ciclo de vida completo de estas operaciones (desde la ejecución hasta la contabilización y liquidación) y cómo los sistemas interconectados gestionan este proceso es fundamental para todas las partes que trabajan en la transacción.

Los datos de telemetría de las aplicaciones (métricas, logs y rastreos) e IT son esenciales, con la capacidad de observar y monitorear el rendimiento de tus sistemas distribuidos. Mediante la combinación de estos puntos de datos de telemetría y datos comerciales orientados en torno al departamento de operaciones (como nombres de gerentes de operadores/cartera, mesa de trabajo, instrumento financiero, precio al contado, fecha de liquidación, región, moneda y otros elementos), puedes comprender mejor el impacto comercial. Estos metadatos de observabilidad adicionales permiten traducir cualquier problema (o mejora) de rendimiento en valor comercial; y en última instancia atribuir las ganancias o pérdidas correspondientes a los clientes y la empresa.

Cuando algo sale mal, los clientes quieren respuestas rápido. Por lo tanto, quienes están en primera línea (operadores, representantes de servicio y de cuentas) deben tener máxima visibilidad cuando los problemas técnicos pueden afectar a los clientes. Por ejemplo, cuando hay latencia o servicios con bajo rendimiento, ¿qué tratos, activos y clientes se ven afectados? Los dashboards personalizables pueden vincular los mundos técnico y comercial para generar una visión holística desde la gerencia hasta el departamento de operaciones.

Société Générale pone en práctica esta teoría en su banco corporativo y de inversiones. Gracias a Elastic, integran los datos de toda la cadena de aplicaciones, los monitorean, detectan latencias y alertan automáticamente a mesas de operaciones bursátiles específicas sobre las operaciones y clientes exactos que podrían verse afectados.

Hacer de la mitigación de riesgos una ventaja competitiva

En los próximos años se observará un foco de actividad regulatoria global en los mercados de capitales. La democratización de las operaciones bursátiles minoristas, la aceleración de la actividad con criptomonedas, el foco en ESG/CSR y el constante énfasis en la ciberseguridad son solo algunos factores para la legislación futura. Además, a medida que la transformación digital y la participación minorista se aceleran en los mercados de capitales, la sobreautomatización es uno de los riesgos más importantes para las empresas. Tal como se indicó en un reciente estudio de Deloitte, una cuestión recurrente en los documentos técnicos y discursos de los reguladores es la importancia de la supervisión y la intervención humana en el espacio, en especial cuando se trata de modelos impulsados por AI. De modo que las empresas deben esperar ver nuevos requisitos asociados con la actividad y los modelos de los que dependen.

El consumo, la recopilación y la gobernanza de los datos se encuentran en el centro de estos cambios de políticas nuevos o previstos. Ya sea que monitorees las transacciones respecto a su adhesión a los requisitos de liquidación de operaciones bursátiles, estandarices procesos para cumplir con los requisitos de auditoría (por ejemplo, CAT), consolides las posiciones de riesgo de todas las clases de activos o investigues logs para mitigar un riesgo de seguridad potencial, todo se remonta a la infraestructura y las herramientas de datos. Enriquecer los datos comerciales o de IT de todos los momentos y formatos (estructurados y no estructurados) es fundamental, y aprovechar el poder de tu inteligencia para acelerar la mitigación de riesgos es imprescindible; de este modo logras que tu capacidad de proteger a los clientes y su reputación sea una ventaja fundamental para tu empresa.

Existen muchos casos de uso documentados en los que los clientes aprovechan Elastic para mejorar procesos que involucran el cumplimiento con normativas o la gestión de riesgos. Por ejemplo, el Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC) diseñó e implementó una solución de monitoreo de oportunidad con Elastic. Teniendo en cuenta los estrictos requisitos de presentación, las diversas aplicaciones involucradas y la cantidad de datos procesados cada vez mayor, esta tarea no es trivial y requiere de monitoreo riguroso; pero esto no presentó un problema una vez que se incorporó Elastic.

Capturar valor adicional en el cloud con Elastic

En un estudio reciente de Coalition Greenwich y Google Cloud se puso en evidencia una drástica adopción de servicios basados en el cloud en todo el ciclo de vida de las operaciones bursátiles e inversiones. Tanto las empresas compradoras como vendedoras adoptan con rapidez las tecnologías en el cloud y tienen la intención, abrumadoramente, de consumir más en el futuro. Los bancos de inversiones aprovechan nuestras tecnologías en el cloud, principalmente para analíticas relacionadas con sus negocios de operaciones bursátiles. Al mismo tiempo, las empresas compradoras se enfocan en los servicios en el cloud para funciones como la gestión de cartera, gestión de pedidos de operaciones y datos de mercado en tiempo real. De hecho, según el estudio, el 44 % de las grandes firmas compradoras y el 55 % de las firmas vendedoras usan AI/ML en el cloud actualmente. Además, el 68 % de los usuarios vendedores y compradores percibe como fundamental que los proveedores de datos del mercado ofrezcan servicios basados en el cloud público; una tendencia en aumento respaldada por el mayor nivel de comodidad y reconocimiento de las ventajas de los servicios del cloud público en todos los servicios financieros.

A medida que las empresas del mercado de capitales migran al cloud, los servicios gestionados, como Elastic Cloud, ayudan a los profesionales del departamento de operaciones y la gerencia a buscar, observar y proteger sus datos en todo su entorno híbrido o multicloud. Despliega rápidamente herramientas críticas de monitoreo y búsqueda para mejorar la velocidad de lanzamiento al mercado de nuevas plataformas de operaciones bursátiles, aplicaciones de soporte y servicios. Escala automáticamente la capacidad de recursos, como los nodos de datos y machine learning, para que tu equipo siga avanzando en períodos de alto volumen de operaciones bursátiles. Luego reúne todos los datos en una vista única para buscar y visualizar.

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