Karbon 的实务管理解决方案的其中一个关键特性就是,会计师事务所员工可以使用搜索功能检索与特定客户端相关的信息。这些数据主要分为两类,分别为合同或报告等 CRM 相关大文件,以及访问频率更高的较小工作流记录,例如电子邮件。
Karbon 一直提供搜索功能,但面对快速扩张的 SaaS 业务,其原始解决方案提供商无法从容应对。此外,Karbon 先前每次超过存储限值时都会面临成本大幅增加的问题。要想尽可能长时间保持在现有使用限制范围内,公司需要就搜索哪些信息做出艰难决定,例如删除更早时候的客户电子邮件。