Um recurso importante da solução de gestão de práticas da Karbon é a funcionalidade de busca que os funcionários das firmas de contabilidade usam para recuperar informações relevantes para um cliente específico. Esses dados se enquadram em duas categorias principais: grandes documentos relacionados a CRM, como contratos ou relatórios, e registros menores baseados em fluxo de trabalho, como emails, que são acessados com mais frequência.
A Karbon sempre ofereceu a funcionalidade de busca, mas seu provedor de soluções original não era flexível o suficiente para seu negócio de SaaS, que vinha se expandindo rapidamente. Além disso, a Karbon tinha enfrentado anteriormente um grande aumento de custo toda vez que excedia os limites de armazenamento. Para permanecer dentro dos limites de uso existentes o maior tempo possível, a empresa tinha de tomar decisões difíceis sobre quais informações manter para busca, como excluir emails mais antigos dos clientes.
